中國食品業(yè)一則重大并購傳聞終成事實(shí)，雀巢與徐福記昨天同時(shí)宣布，雙方已簽署合作協(xié)議，雀巢有意支付111億元人民幣取得徐福記60％的股份，而徐氏家族將持股40％。徐福記現(xiàn)任首席執(zhí)行官兼董事長徐乘將繼續(xù)帶領(lǐng)新的合資公司。業(yè)內(nèi)專家表示，這是跨國企業(yè)收購中國食品行業(yè)的標(biāo)志性事件，這也將給行業(yè)帶來新一輪洗牌。

　　■收購協(xié)議

　　溢價(jià)24.7%收購六成股權(quán)

　　根據(jù)雙方達(dá)成的協(xié)議，雀巢公司提出，將收購徐福記獨(dú)立股東所持有的該公司43.5%的股權(quán)，現(xiàn)金收購價(jià)為每股4.35新元，相當(dāng)于過去180天按成交量加權(quán)平均股價(jià)溢價(jià)24.7%。 

　　如果這一方案被獨(dú)立股東批準(zhǔn)，雀巢公司隨后將再從徐氏家族目前持有的56.5%的股權(quán)中購得16.5%的股份。雀巢公司方面稱，目前公司已經(jīng)獲得來自兩個(gè)最大的獨(dú)立股東ArisaigPartnersHoldings(持股9.0%)和The Baring AsiaPrivate Equity FundIV, L.P.的下屬機(jī)構(gòu)(持股16.5%)的不可撤銷的、投票贊成此方案的承諾。 

　　據(jù)介紹，雀巢獲得徐福記60%股份將支付21億新元(約合17億美元、111億元人民幣)。 

　　雀巢方面稱，徐福記現(xiàn)任首席執(zhí)行官兼董事長徐乘將繼續(xù)引領(lǐng)新的合資公司。 

　　根據(jù)我國反壟斷法的相關(guān)規(guī)定，該起收購需要申報(bào)反壟斷審查�！拔覀儗�按照相關(guān)程序向中國政府有關(guān)部門提出申請(qǐng)�！比赋仓袊�有關(guān)負(fù)責(zé)人何彤表示，該交易的完成取決于中國監(jiān)管部門的批準(zhǔn)以及其他有關(guān)此計(jì)劃安排方案的條件。

　　■各方回應(yīng)

　　雀巢：徐福記未來可能退市

　　“我們商談合作的事情已有一年多的時(shí)間了�！焙瓮�表示，這主要是基于雙方對(duì)此事都非常慎重，將來徐福記有可能從新交所退市，但是其品牌、戰(zhàn)略布局都不會(huì)有大的調(diào)整。 

　　對(duì)于未來徐福記是否借助雀巢全球龐大網(wǎng)絡(luò)進(jìn)入國際市場(chǎng)，徐福記媒體總監(jiān)孫天珍則表示，徐福記將結(jié)合雀巢的優(yōu)勢(shì)共同做強(qiáng)國內(nèi)市場(chǎng)，對(duì)國際市場(chǎng)還沒有進(jìn)一步的發(fā)展計(jì)劃。 

　　對(duì)于這起并購，買賣雙方都寄予了很大的期待，雀巢方面表示：徐福記的產(chǎn)品包括糖果、谷物小食品、預(yù)包裝蛋糕和中國傳統(tǒng)食品薩其馬，其產(chǎn)品非常適合中國消費(fèi)者的需求和習(xí)慣，對(duì)包括烹飪產(chǎn)品、速溶咖啡、瓶裝水、奶粉和餐飲服務(wù)業(yè)產(chǎn)品在內(nèi)的雀巢公司在華現(xiàn)有產(chǎn)品線是一個(gè)補(bǔ)充。徐福記豐富且物美價(jià)廉、并擁有營養(yǎng)價(jià)值潛質(zhì)的產(chǎn)品與雀巢公司全球產(chǎn)品系列相得益彰。

　　徐福記：因面臨困難價(jià)高出售

　　作為在中國經(jīng)營非常向好的糖果企業(yè)，徐福記為何選擇出售之路？對(duì)此，徐乘表示：“雀巢的價(jià)值與優(yōu)勢(shì)，一直是徐福記敬重及學(xué)習(xí)的對(duì)象。我們很高興與雀巢結(jié)盟成為合作伙伴，一方面，他們的合作邀請(qǐng)是對(duì)徐福記的實(shí)力和質(zhì)量的認(rèn)可；另一方面，在致力于企業(yè)及品牌的永續(xù)發(fā)展上，徐福記深悉若僅憑借一己之力在長時(shí)期后，必將充滿高度挑戰(zhàn)與困難�！� 

　　徐乘同時(shí)也很滿意雀巢方面的出價(jià)，他稱：“另一方面對(duì)于雀巢此次的提議，相信對(duì)我們的獨(dú)立股東也將是一個(gè)非常有吸引力的提議�！�

　　同行：不存在競爭壓力

　　雀巢發(fā)力收購新興市場(chǎng)優(yōu)秀品牌，其他糖果巨頭似乎并不買賬，已將怡口蓮等品牌收入麾下的卡夫中國方面昨天在接受記者采訪時(shí)表示，不予置評(píng)。 

　　瑪氏（擁有箭牌、德芙、士力架、M&M's等眾多品牌）一內(nèi)部人士表示，這一收購并不會(huì)對(duì)瑪氏造成什么影響，也不覺得雀巢今后是什么大的競爭對(duì)手，因?yàn)楝斒献龅氖羌兇獾那煽肆Γ�還有箭牌旗下的瑞士糖等走的都是高端路線，而徐福記的糖果走的是中低端大眾化路線，其他的產(chǎn)品主要是糕點(diǎn)、薩其馬，這些與瑪氏都沒有直接競爭關(guān)系。

　　■專家點(diǎn)評(píng)

　　接班人問題也推動(dòng)出售

　　“這事對(duì)于徐福記來說‘確實(shí)有點(diǎn)可惜’�！北本┲酒鹞磥頎I銷咨詢集團(tuán)董事長李志起表示，徐福記在中國是行業(yè)內(nèi)的老大，也是國內(nèi)中小企業(yè)的榜樣，成長速度不錯(cuò)，這樣一個(gè)中國最有代表性的糖果休閑品牌都被收購了，一方面說明中國食品行業(yè)有很大的成長空間，跨國企業(yè)紛紛覬覦中國市場(chǎng)；另一方面，作為家族企業(yè)，徐福記的創(chuàng)始人兄弟也確實(shí)應(yīng)該考慮接班人的問題，在這個(gè)問題上，大家的看法是否一致，第二代是否愿意接班都有可能是企業(yè)創(chuàng)始人在企業(yè)發(fā)展勢(shì)頭向好之時(shí)仍然愿意選擇退出的重要原因。

　　大白兔金絲猴等將面臨競爭壓力

　　“收購?fù)瓿梢院�，我國糖果其他企業(yè)如雅客、大白兔、金絲猴等企業(yè)都將面臨很大的競爭壓力。”李志起表示，雀巢帶給徐福記的不僅僅是資本，還包括新產(chǎn)品的研發(fā)創(chuàng)新、技術(shù)研發(fā)，而這些恰又是國內(nèi)企業(yè)的短板。